Projekt: Aufbau eines Robo Advisors in der Vermögensverwaltung-Top 3 Asset Manager

Beratungsfelder

Angebot

Referenzprojekte

Fachberatung Wertpapiergeschäft

Fachberatung Wertpapier

Fachberatung Zahlungsverkehr

Ziele

Schaffung neuer Vertriebskanäle und Ausweitung der Onlinepositionierung

Aufbau einer fondsbasierten Vermögensverwaltung, auch als White Label Lösung für Sparkassen

Etablierung kundenzentrierter Vorgehensweisen

Angebot individualisierbarer Portfolios mit ETFs, Themeninvestments und optionalem Anlageschutz zur Verlustbegrenzung

Aufbau einer agilen Organisation als Pilot für die Gesamtorganisation

Aufgaben

Aufsatz agiler Prozesse und Teams

Business Analyse und Konzeption von Produkt Features

Analyse regulatorischer Anforderungen und Ableitung des Anpassungsbedarfs

Fachliche Koordination und Teilprojektleitung

Betreuung der Stakeholder aus Gruppe, Sparkassen und DSGV

Entwicklung der Plattform in modernen Technologien

Kontinuierliche Design-Updates zur Verbesserung der User Experience

Ergebnisse

Aufbau einer agilen Organisation als Vorlage für die Unternehmensgruppe

Erfolgreicher Aufsatz einer digitalen Vertriebsplattform

Erweiterung des Produktspektrums um eine digitale, fondsbasierte Vermögensverwaltung

Ausbau des Modells für White Label Sparkassen

Einführung einer nachhaltigen Produktpalette ausgerichtet an ESG-Produkten

Aufbau eines Robo Advisors in der Vermögensverwaltung

Ziele

Aufgaben

Ergebnisse

Unser Beitrag

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