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Aufbau eines Robo Advisors in der Vermögensverwaltung

Ziele

Schaffung neuer Vertriebskanäle und Ausweitung der Onlinepositionierung
Aufbau einer fondsbasierten Vermögensverwaltung, auch als White Label Lösung
Etablierung kundenzentrierter Vorgehensweisen
Angebot individualisierbarer Portfolios mit ETFs, Themeninvestments und optionalem Anlageschutz zur Verlustbegrenzung
Aufbau einer agilen Organisation als Pilot für die Gesamtorganisation

Aufgaben

Aufsatz agiler Prozesse und Teams
Business Analyse und Konzeption von Produkt Features
Analyse regulatorischer Anforderungen und Ableitung des Anpassungsbedarfs
Fachliche Koordination und Teilprojektleitung
Betreuung der Stakeholder
Entwicklung der Plattform in modernen Technologien
Kontinuierliche Design-Updates zur Verbesserung der User Experience

Ergebnisse

Aufbau einer agilen Organisation als Vorlage für die Unternehmensgruppe
Erfolgreicher Aufsatz einer digitalen Plattform als zusätzlichem Vertriebskanal
Erweiterung des Produktspektrums um eine digitale, fondsbasierte Vermögensverwaltung
Einführung einer neuen nachhaltigen Produktpalette ausgerichtet an ESG-Produkten
Erfolgreicher Aufsatz und Etablierung des B2C Kooperationsmodell für den stationären Vertrieb

Unser Beitrag

Etablierung und Koordination des agilen Vorgehens
Weiterentwicklung der Organisationsstruktur
Kontinuierlicher Aufbau der Produkte und der Plattform
Business Analyse und Anforderungserhebung
Steuerung der Entwicklungsteams
Schnittstelle zwischen Stakeholdern und Umsetzungsteams

Weitere Projekte in der Managementberatung

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