KI Use Cases: Aufbau eines Endkunden-Profiling-Systems

Ziele

Schaffung einer zentralen Kundensicht als Grundlage für datengetriebenen Vertrieb und personalisierte Kundenansprache
Steigerung der Cross- und Upselling-Potenziale durch intelligente Identifikation vertrieblicher Chancen
Integration der Lösung in bestehende Vertriebsprozesse in Bank- und Beratungskanälen
Automatisierte Ausspielung relevanter Angebote über Online Banking, Mobile Banking und Filialvertrieb
Verbesserung des Kundenerlebnisses durch eine ganzheitliche Sicht auf Finanzsituation, Produkte und Bedarfe
Aufbau einer skalierbaren Plattform für die Umsetzung weiterer KI-basierter Vertriebs- und Service-Use-Cases

Aufgaben

Konzeption und Umsetzung eines zentralen Endkunden-Profiling-Systems zur Bündelung relevanter Kundeninformationen
Entwicklung, Training und produktive Einführung erster KI-Modelle für vertriebsorientierte Anwendungsfälle
Identifikation und Priorisierung von Use Cases mit hohem Geschäfts- und Kundenmehrwert
Integration der Lösung in bestehende Vertriebs-, Beratungs- und Serviceprozesse
Aufbau einer skalierbaren Daten- und Modellarchitektur für zukünftige KI-Anwendungen
Entwicklung von Prozessen für Modellbetrieb, Monitoring und kontinuierliche Optimierung
Sicherstellung regulatorischer und bankfachlicher Anforderungen für den produktiven KI-Einsatz

Ergebnisse

Aufbau einer zentralen Profiling-Plattform als Grundlage für datengetriebenen Vertrieb und personalisierte Kundeninteraktion
Erfolgreiche Implementierung produktiver KI-Use-Cases entlang der Customer Journey
Schaffung einer 360°-Kundensicht über Produkte, Verträge, Konten und Finanzinformationen
Gezielte Identifikation von Vertriebschancen durch intelligente Analyse von Kunden- und Transaktionsdaten
Steigerung der Absatzquote von Versicherungsprodukten um rund 30 % durch KI-gestützte Angebotssteuerung
Erkennung externer Konten, Kredite und Finanzprodukte zur Ableitung passgenauer Wechsel- und Beratungsangebote
Verbesserte Beratungsqualität durch personalisierte und bedarfsgerechte Produktempfehlungen
Skalierbare Grundlage für die schnelle Umsetzung weiterer KI-basierter Vertriebs- und Serviceanwendungen

Unser Beitrag

Beratung zum Aufbau des Profiling Systems
Unterstützung in der Entwicklung und Optimierung von Machine Learning Modellen zur Klassifikation von Transaktionen
Integration der Modelle in einen vollständigen Back to Front Service.
Definition von weiteren Anwendungs-fällen für die erstellten Profile
Leitung der technischen Umsetzung in der Google Cloud

Weitere Referenzen zur KI-Transformation

Konzeption, Umsetzung und Skalierung eines internen KI-Assistenten

KI-Governance Frameworks

KI Einsatz im Liquiditätsmanagement

KI-Assistierte Softwareentwicklung

Cofinpro AG

Hanauer Landstraße 211

60314 Frankfurt am Main

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