Strategische Vorstudie und RfP zur Wertpapierverwahrung

Ziele

Durchführung eines Request for Proposals (RfP) mit ausgewählten Anbietern für die Wertpapierverwahrung und -abwicklung
Evaluation der fachlichen, technischen und finanziellen Implikationen durch einen möglichen Verwahrerwechsel mit mehreren strategischen Szenarien
Festlegung einer Produktstrategie für das Depotgeschäft unter Berücksichtigung der Verwahroptionen
Ableitung Handlungsempfehlung und Entscheidungsvorlage für den Gesamtvorstand

Aufgaben

Definition aller bewertungsrelevanten fachlichen, technischen und kaufmännischen Kriterien für die Wertpapierservicedienstleister (Investment-as-a-Service)
Vergleich aller finalen Angebote und Auswahl eines präferierten Anbieters
Analyse aller wesentlichen Implikationen auf die Bank und Servicegesellschaften
Empfehlung einer zukünftigen Produktstrategie
Erstellung eines gehärteten Business Cases und einer Entscheidungsvorlage inkl. der potenziellen Umsetzungsroadmap für das Onboarding des neuen Anbieters

Ergebnisse

RfP-Dokumentation und durchgeführter Beauty Contest
High-level Impact und Gap-Analyse für das Brokerage mit präferiertem neuem Anbieter im Vergleich zum bestehenden Setup
Projekt- und Ressourcenplan für die Umsetzung und potenzielle Migration
Umfassender Business Case für 10 Jahre mit verschiedenen Szenarien
Compliance- und IT-Management-Pre-Audit für präferierten Anbieter
Final mit präferiertem Anbieter verhandeltes kommerzielles Angebot
Entscheidungsvorlage für Vorstand und Gesamtvorstand

Unser Beitrag

Vorbereitung der RfP-Dokumente (umfängliche Anforderungen und Bewertungsmatrix) und des Prozesses sowie Definition erfolgskritischer Risiken & Abhängigkeiten
Steuerung des RfP-Prozesses und Durchführung des Beauty Contests
Auswertung der Angebote auf Basis der Bewertungsmatrix und Ableitung einer Anbieterpräferenz
Definition der zukünftigen Produktstrategie
Impact-Analyse auf Prozesse, Systeme und IT-Architektur
Erstellung einer Epic-Roadmap zur Ableitung von Aufwandsschätzungen
Erstellung High-Level Umsetzungs-planung und einer dazugehörigen Ressourcen- und Kostenindikation
Business-Case-Erstellung auf Basis der Kostenschätzung
Erstellung aller Entscheidungsvorlagen

Weitere Referenzen zu Managementberatung

Ablösung eines BPM-Tools inkl. Customizing und Einführung eines »Process Innovation Lab«

Aufbau eines Robo Advisors in der Vermögensverwaltung

Innovation LAB

Digitale Transformation durch Skalierung einer agilen Projektorganisation – von Scrum bis SAFe

Cofinpro AG

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