Home Beratungsfelder Fachberatung Wertpapiergeschäft Nachhaltige Geldanlage (ESG)
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Nachhaltige Geldanlage (ESG)

Die Entwicklung zu einer nachhaltig ausgerichteten Finanzindustrie führt zu neuen regulatorischen Anforderungen im Reporting, Produktmanagement sowie der Anlageberatung – wegen erhöhter Kundennachfrage sind neue vertriebliche Ansätze gefragt.

nachhaltige geldanlagen color

Die Herausforderung

  • Neue Anforderungen im Produktauswahl- und Beratungsprozess sowie erhöhter Informationsbedarf bei nachhaltigen Geldanlagen als Konsequenz des EU-Aktionsplans »Sustainable Finance«
  • Fehlende Standards und Transparenz bezüglich nachhaltiger Zertifizierungen
  • Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Investmentprozess inkl. Anlagerichtlinien und Benchmarks bei Asset Managern und mehr Transparenz über nachhaltige Faktoren gegenüber Anlegern und der Aufsicht (Offenlegungspflichten)
  • Orientierung an Normen und Vorgaben für ESG-Finanzprodukte sowie an der noch zu etablierenden Nachhaltigkeitstaxonomie (u.a. Green Bond Standard)
  • Identifikation nachhaltiger Geldanlagen jenseits der traditionellen Anlageklassen (sog. Alternative Investments)
  • Nutzung der Nachhaltigkeitsdaten im Spannungsfeld von Investmentprozess, Kunden-Reporting und Redistribution an Kunden

Unser Lösungsansatz

  • Front-to-Back-Analyse des Investmentprozesses aufgrund des gestiegenen Kundeninteresses und orientiert am EU-Aktionsplan zu »Sustainable Finance«
  • Überprüfung des Handlungsbedarfs bezüglich einer nachhaltigen Anlageberatung und Umsetzung der neuen Anforderungen im Anlageberatungsprozess
  • Plattformaufbau und Erweiterung des digitalen Vertriebs um nachhaltige Portfolios
  • Generierung und Einbindung von kundenzentrierten Vertriebsunterstützungstools
  • Fachliche und technische Konzeption für die Umsetzung aktueller und avisierter Anforderungen im ESG-Reporting
  • Nutzen- und Nutzungsanalyse ESG-relevanter Markt- und Stammdaten und Koordination eines Auswahlverfahrens passender Daten-Provider
  • Analyse der Vorgaben für Nachhaltigkeitssiegel und Begleitung bei der Zertifizierung von Asset Managern und einzelner Produkte

Ihr Nutzen

  • Steigerung der Absatzmöglichkeiten und Vertiefung der Kundenbeziehungen durch transparente Auswahlkriterien nachhaltiger Geldanlagen sowie Nutzung etablierter Nachhaltigkeitssiegel für die eigenen Produkte
  • Ausbau und Vermittlung der vorhandenen Nachhaltigkeitsexpertise in Verbindung mit der Etablierung als nachhaltig ausgerichteter Finanzdienstleister
  • Effektive und effiziente Projektführung aufgrund erfolgreicher End-to-End-Begleitungen regulatorischer und kundenzentrierter Projekte

Referenzprojekte

Welche Projekte haben wir im Umfeld unserer Fokusthemen bereits gemeistert und was war das Kundenziel? Welche Schritte waren nötig, welchen Beitrag konnten wir leisten und welchen Nutzen haben wir bewirkt? Hier erfahren Sie es anhand einer Auswahl.

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Medien

Wissen soll man teilen. Unsere Einschätzungen rund um spannende Fragen für Fachmedien aufzuschreiben oder in Form von Pressemitteilungen kundzutun, das lassen wir uns nicht nehmen. Hier finden Sie sämtliche Veröffentlichungen.

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