Nachhaltige Geldanlage (ESG)

Beratungsfelder

Angebot

Referenzprojekte

Fachberatung Wertpapiergeschäft

Fachberatung Wertpapier

Fachberatung Zahlungsverkehr

Die Herausforderung

Entwicklung und Umsetzung einer unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie einschließlich begleitender organisatorischer Anpassungen

Anwendung der wachsenden Vorgaben aus der EU-Taxonomie (EU-Aktionsplan »Sustainable Finance«)

Einhaltung der Offenlegungspflichten (SFDR)

Bezug von glaubwürdigen Nachhaltigkeits-Zertifizierungen bei fehlenden ESG-Standards

Neue Anforderungen an den Anlageberatungsprozess sowie erhöhter Informationsbedarf auf Kundenseite (MiFID II)

Auswahl und Nutzung der »richtigen« Nachhaltigkeitsdaten

Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Investmentprozess inkl. Anlagerichtlinien und Benchmarks sowie Auswahl und Nutzung
von Nachhaltigkeitsdaten

Unser Lösungsansatz

Überprüfung des Handlungsbedarfs für eine verstärkte einheitliche Nachhaltigkeitsstrategie

Fachliche und technische Umsetzung der EU-Taxonomie und weiterer Anwendungsfälle in den betroffenen Geschäftsbereichen

Aufbau von Prozessen zur Erfüllung der Offenlegungspflichten und zur Vorbereitung avisierter Vorgaben im ESG-Reporting

Koordination von Auswahlverfahren sowie Implementierung und Nutzenanalyse angebundener und neuer ESG-Datenprovider

Entwicklung von kundenzentrierten, grünen Plattformen und Banking-Apps sowie Erweiterung um nachhaltige Produkte

Einbindung von vertriebsunterstützenden Tools und Nachhaltigkeitspräferenzen in den Anlageberatungsprozess

Ihr Nutzen

Abgrenzung im Wettbewerb jenseits der Regulatorik durch neue strategische Handlungsoptionen

Regulatorische Konformität bei gleichzeitiger Sicherstellung prozessualer Effizienz aufgrund erfolgreicher End-to-end-Begleitungen von Nachhaltigkeitsprojekten

Erhöhte Absatzmöglichkeiten durch neue Produkte und den Aufsatz innovativer digitaler Plattformlösungen

Vertiefung der Kundenbeziehungen durch personalisierte Beratung unter Berücksichtigung eines nachhaltigen Produktportfolios

Kosteneffizienter und zukunftsorientierter Bezug relevanter ESG-Daten sowie robustes Datenmanagement inkl. bedarfsorientierten Zugriffsrechten und verringerten Lizenzrisiken