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Nachhaltige Geldanlage

Die Entwicklung zu einer nachhaltig ausgerichteten Finanzindustrie führt zu neuen regulatorischen Anforderungen an Beratungs- und Investmentprozessen sowie Reporting: Diese bedingen oftmals Anpassungen an der Governance und bieten zugleich eine Chance in der Ansprache von (neuen) Kundengruppen.

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Die Herausforderung

  • Entwicklung und Umsetzung einer glaubwürdigen unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie
  • Aufbau bzw. Ausbau der Versorgung mit adäquaten ESG-Daten gemäß Geschäftsmodell
  • Anwendung der EU-Taxonomie (EU-Aktionsplan »Sustainable Finance«) einschließlich der Offenlegungspflichten (SFDR)
  • Integration der Abfrage und Überprüfung von Nachhaltigkeitspräferenzen in den Kundenberatungsprozess (MiFID II)
  • Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Investmentprozess inkl. Anlagerichtlinien und Benchmarks
  • Bezug glaubwürdiger Nachhaltigkeits-Zertifizierungen

Unser Lösungsansatz

  • Überprüfung des Handlungsbedarfs zur Etablierung einer einheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie
  • Begleitung bei der Konzeption und Implementierung eines ESG-Datenhaushalts
  • Fachliche und technische Umsetzung der EU-Taxonomie und weiterer Anwendungsfälle
  • Aufbau von Prozessen zur Erfüllung der Offenlegungspflichten
  • Koordination von Auswahlverfahren sowie Implementierung und Nutzenanalyse angebundener und neuer ESG-Datenprovider
  • Entwicklung kundenzentrierter, grüner Plattformen und Banking-Apps sowie Erweiterung um nachhaltige Produkte
  • Einbindung von vertriebsunterstützenden Tools und Nachhaltigkeitspräferenzen in den Anlageberatungsprozess

Ihr Nutzen

  • Abgrenzung im Wettbewerb jenseits der Regulatorik durch neue strategische Handlungsoptionen
  • Kosteneffizienter und zukunftsorientierter Bezug relevanter ESG-Daten sowie robustes Datenmanagement inkl. bedarfsorientierten Zugriffsrechten
  • Regulatorische Konformität bei gleichzeitiger Sicherstellung prozessualer Effizienz
  • Erhöhte Absatzmöglichkeiten durch neue Produkte und den Aufsatz innovativer digitaler Plattformlösungen
  • Vertiefung der Kundenbeziehungen durch personalisierte Beratung auf Basis eines nachhaltigen Produktportfolios

Referenzprojekte

Welche Projekte haben wir im Umfeld unserer Fokusthemen bereits gemeistert und was war das Kundenziel? Welche Schritte waren nötig, welchen Beitrag konnten wir leisten und welchen Nutzen haben wir bewirkt? Hier erfahren Sie es anhand einer Auswahl.

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Medien

Wissen soll man teilen. Unsere Einschätzungen rund um spannende Fragen für Fachmedien aufzuschreiben oder in Form von Pressemitteilungen kundzutun, das lassen wir uns nicht nehmen. Hier finden Sie sämtliche Veröffentlichungen.

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