Nachhaltige Geldanlage (ESG)

Beratungsfelder

Angebot

Referenzprojekte

Fachberatung Wertpapiergeschäft

Fachberatung Wertpapier

Fachberatung Zahlungsverkehr

Die Herausforderung

Entwicklung und Umsetzung einer glaubwürdigen unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie

Aufbau bzw. Ausbau der Versorgung mit adäquaten ESG-Daten gemäß Geschäftsmodell

Anwendung der EU-Taxonomie (EU-Aktionsplan »Sustainable Finance«) einschließlich der Offenlegungspflichten (SFDR)

Integration der Abfrage und Überprüfung von Nachhaltigkeitspräferenzen in den Kundenberatungsprozess (MiFID II)

Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Investmentprozess inkl. Anlagerichtlinien und Benchmarks

Bezug glaubwürdiger Nachhaltigkeits-Zertifizierungen

Unser Lösungsansatz

Überprüfung des Handlungsbedarfs zur Etablierung einer einheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie

Begleitung bei der Konzeption und Implementierung eines ESG-Datenhaushalts

Fachliche und technische Umsetzung der EU-Taxonomie und weiterer Anwendungsfälle

Aufbau von Prozessen zur Erfüllung der Offenlegungspflichten

Koordination von Auswahlverfahren sowie Implementierung und Nutzenanalyse angebundener und neuer ESG-Datenprovider

Entwicklung kundenzentrierter, grüner Plattformen und Banking-Apps sowie Erweiterung um nachhaltige Produkte

Einbindung von vertriebsunterstützenden Tools und Nachhaltigkeitspräferenzen in den Anlageberatungsprozess

Ihr Nutzen

Abgrenzung im Wettbewerb jenseits der Regulatorik durch neue strategische Handlungsoptionen

Kosteneffizienter und zukunftsorientierter Bezug relevanter ESG-Daten sowie robustes Datenmanagement inkl. bedarfsorientierten Zugriffsrechten

Regulatorische Konformität bei gleichzeitiger Sicherstellung prozessualer Effizienz

Erhöhte Absatzmöglichkeiten durch neue Produkte und den Aufsatz innovativer digitaler Plattformlösungen

Vertiefung der Kundenbeziehungen durch personalisierte Beratung auf Basis eines nachhaltigen Produktportfolios