Nachhaltige Geldanlage (ESG)

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Die Herausforderung

Neue Anforderungen im Produktauswahl- und Beratungsprozess sowie erhöhter Informationsbedarf bei nachhaltigen Geldanlagen als Konsequenz des EU-Aktionsplans »Sustainable Finance«

Fehlende Standards und Transparenz bezüglich nachhaltiger Zertifizierungen

Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Investmentprozess inkl. Anlagerichtlinien und Benchmarks bei Asset Managern und mehr Transparenz über nachhaltige Faktoren gegenüber Anlegern und der Aufsicht (Offenlegungspflichten)

Orientierung an Normen und Vorgaben für ESG-Finanzprodukte sowie an der noch zu etablierenden Nachhaltigkeitstaxonomie (u.a. Green Bond Standard)

Identifikation nachhaltiger Geldanlagen jenseits der traditionellen Anlageklassen (sog. Alternative Investments)

Nutzung der Nachhaltigkeitsdaten im Spannungsfeld von Investmentprozess, Kunden-Reporting und Redistribution an Kunden

Unser Lösungsansatz

Front-to-Back-Analyse des Investmentprozesses aufgrund des gestiegenen Kundeninteresses und orientiert am EU-Aktionsplan zu »Sustainable Finance«

Überprüfung des Handlungsbedarfs bezüglich einer nachhaltigen Anlageberatung und Umsetzung der neuen Anforderungen im Anlageberatungsprozess

Plattformaufbau und Erweiterung des digitalen Vertriebs um nachhaltige Portfolios

Generierung und Einbindung von kundenzentrierten Vertriebsunterstützungstools

Fachliche und technische Konzeption für die Umsetzung aktueller und avisierter Anforderungen im ESG-Reporting

Nutzen- und Nutzungsanalyse ESG-relevanter Markt- und Stammdaten und Koordination eines Auswahlverfahrens passender Daten-Provider

Analyse der Vorgaben für Nachhaltigkeitssiegel und Begleitung bei der Zertifizierung von Asset Managern und einzelner Produkte

Ihr Nutzen

Steigerung der Absatzmöglichkeiten und Vertiefung der Kundenbeziehungen durch transparente Auswahlkriterien nachhaltiger Geldanlagen sowie Nutzung etablierter Nachhaltigkeitssiegel für die eigenen Produkte

Ausbau und Vermittlung der vorhandenen Nachhaltigkeitsexpertise in Verbindung mit der Etablierung als nachhaltig ausgerichteter Finanzdienstleister

Effektive und effiziente Projektführung aufgrund erfolgreicher End-to-End-Begleitungen regulatorischer und kundenzentrierter Projekte