Nachhaltige Geldanlage (ESG)

Beratungsfelder

Angebot

Referenzprojekte

Fachberatung Wertpapiergeschäft

Fachberatung Wertpapier

Fachberatung Zahlungsverkehr

Die Herausforderung

Entwicklung und Umsetzung einer unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie

Anwendung der wachsenden Vorgaben aus der EU-Taxonomie (EU-Aktionsplan »Sustainable Finance«)

Bezug von Nachhaltigkeits-Zertifizierungen
bei fehlenden Standards und Intransparenz

Neue Anforderungen an den Anlageberatungs-prozess sowie erhöhter Informationsbedarf
auf Kundenseite (MiFID II)

Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Investmentprozess inkl. Anlagerichtlinien und Benchmarks sowie Auswahl und Nutzung
von Nachhaltigkeitsdaten

Einhaltung der verbindlichen Offenlegungs-pflichten für Finanzprodukte (SFDR)

Unser Lösungsansatz

Überprüfung des Handlungsbedarfs für eine verstärkte einheitliche Nachhaltigkeitsstrategie

Fachliche und technische Umsetzung der
EU-Taxonomie in den betroffenen Geschäftsbereichen und Systemen

Entwicklung von kundenzentrierten grünen Plattformen und Banking-Apps sowie Erweiterung um nachhaltige Produkte

Einbindung von vertriebsunterstützenden Tools und Nachhaltigkeitspräferenzen in den Anlageberatungsprozess

Nutzen- und Nutzungsanalyse angebundener und neuer ESG-Datenprovider, Koordination von Auswahlverfahren und Implementierung

Aufbau von Prozessen zur Erfüllung der Offenlegungspflichten und zur Vorbereitung avisierter Vorgaben im ESG-Reporting

Ihr Nutzen

Abgrenzung im Wettbewerb jenseits der Regulatorik durch neue strategische Handlungsoptionen

Regulatorische Konformität bei gleichzeitiger Sicherstellung prozessualer Effizienz aufgrund erfolgreicher End-to-End-Begleitungen von Nachhaltigkeitsprojekten

Erhöhte Absatzmöglichkeiten durch Aufsatz von innovativen digitalen Plattformlösungen

Vertiefung der Kundenbeziehungen durch
personalisierte Beratung unter Berücksichtigung des nachhaltigen Produktportfolios

Kosteneffizienter und zukunftsorientierter Bezug relevanter ESG-Daten sowie robustes Datenmanagement inkl. bedarfsorientierten Zugriffsrechten