Home Beratungsfelder Fachberatung Wertpapiergeschäft Nachhaltige Geldanlage (ESG)
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Nachhaltige Geldanlage (ESG)

Die Entwicklung zu einer nachhaltig ausgerichteten Finanzindustrie führt zu neuen regulatorischen Anforderungen an Investment- sowie Beratungsprozesse und Reporting. Wegen erhöhter Kundennachfrage sind jetzt neue vertriebliche Ansätze gefragt.

nachhaltige geldanlagen color

Die Herausforderung

  • Entwicklung und Umsetzung einer unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie
  • Anwendung der wachsenden Vorgaben aus der EU-Taxonomie (EU-Aktionsplan »Sustainable Finance«)
  • Bezug von Nachhaltigkeits-Zertifizierungen
    bei fehlenden Standards und Intransparenz
  • Neue Anforderungen an den Anlageberatungs-prozess sowie erhöhter Informationsbedarf
    auf Kundenseite (MiFID II)
  • Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Investmentprozess inkl. Anlagerichtlinien und Benchmarks sowie Auswahl und Nutzung
    von Nachhaltigkeitsdaten
  • Einhaltung der verbindlichen Offenlegungs-pflichten für Finanzprodukte (SFDR)

Unser Lösungsansatz

  • Überprüfung des Handlungsbedarfs für eine verstärkte einheitliche Nachhaltigkeitsstrategie
  • Fachliche und technische Umsetzung der
    EU-Taxonomie in den betroffenen Geschäftsbereichen und Systemen
  • Entwicklung von kundenzentrierten grünen Plattformen und Banking-Apps sowie Erweiterung um nachhaltige Produkte
  • Einbindung von vertriebsunterstützenden Tools und Nachhaltigkeitspräferenzen in den Anlageberatungsprozess
  • Nutzen- und Nutzungsanalyse angebundener und neuer ESG-Datenprovider, Koordination von Auswahlverfahren und Implementierung
  • Aufbau von Prozessen zur Erfüllung der Offenlegungspflichten und zur Vorbereitung avisierter Vorgaben im ESG-Reporting

Ihr Nutzen

  • Abgrenzung im Wettbewerb jenseits der Regulatorik durch neue strategische Handlungsoptionen
  • Regulatorische Konformität bei gleichzeitiger Sicherstellung prozessualer Effizienz aufgrund erfolgreicher End-to-End-Begleitungen von Nachhaltigkeitsprojekten
  • Erhöhte Absatzmöglichkeiten durch Aufsatz von innovativen digitalen Plattformlösungen
  • Vertiefung der Kundenbeziehungen durch
    personalisierte Beratung unter Berücksichtigung des nachhaltigen Produktportfolios
  • Kosteneffizienter und zukunftsorientierter Bezug relevanter ESG-Daten sowie robustes Datenmanagement inkl. bedarfsorientierten Zugriffsrechten

Referenzprojekte

Welche Projekte haben wir im Umfeld unserer Fokusthemen bereits gemeistert und was war das Kundenziel? Welche Schritte waren nötig, welchen Beitrag konnten wir leisten und welchen Nutzen haben wir bewirkt? Hier erfahren Sie es anhand einer Auswahl.

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Medien

Wissen soll man teilen. Unsere Einschätzungen rund um spannende Fragen für Fachmedien aufzuschreiben oder in Form von Pressemitteilungen kundzutun, das lassen wir uns nicht nehmen. Hier finden Sie sämtliche Veröffentlichungen.

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