Nachhaltige Geldanlage (ESG)

Beratungsfelder

SfO-Beratung

Angebot

Webinar Prozessmanagement mit dem FertigOHB

Prozessmanagement für Genossenschaftsbanken

Alle Projekte

Managementberatung

Fachberatung Kredit

Fachberatung Wertpapiergeschäft

Fachberatung Wertpapier

Fachberatung Zahlungsverkehr

Die Herausforderung

Entwicklung und Umsetzung einer unternehmensweiten Nachhaltigkeitsstrategie

Anwendung der wachsenden Vorgaben aus der EU-Taxonomie (EU-Aktionsplan »Sustainable Finance«)

Bezug von Nachhaltigkeits-Zertifizierungen
bei fehlenden Standards und Intransparenz

Neue Anforderungen an den Anlageberatungs-prozess sowie erhöhter Informationsbedarf
auf Kundenseite (MiFID II)

Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Investmentprozess inkl. Anlagerichtlinien und Benchmarks sowie Auswahl und Nutzung
von Nachhaltigkeitsdaten

Einhaltung der verbindlichen Offenlegungs-pflichten für Finanzprodukte (SFDR)

Unser Lösungsansatz

Überprüfung des Handlungsbedarfs für eine verstärkte einheitliche Nachhaltigkeitsstrategie

Fachliche und technische Umsetzung der
EU-Taxonomie in den betroffenen Geschäftsbereichen und Systemen

Entwicklung von kundenzentrierten grünen Plattformen und Banking-Apps sowie Erweiterung um nachhaltige Produkte

Einbindung von vertriebsunterstützenden Tools und Nachhaltigkeitspräferenzen in den Anlageberatungsprozess

Nutzen- und Nutzungsanalyse angebundener und neuer ESG-Datenprovider, Koordination von Auswahlverfahren und Implementierung

Aufbau von Prozessen zur Erfüllung der Offenlegungspflichten und zur Vorbereitung avisierter Vorgaben im ESG-Reporting

Ihr Nutzen

Abgrenzung im Wettbewerb jenseits der Regulatorik durch neue strategische Handlungsoptionen

Regulatorische Konformität bei gleichzeitiger Sicherstellung prozessualer Effizienz aufgrund erfolgreicher End-to-End-Begleitungen von Nachhaltigkeitsprojekten

Erhöhte Absatzmöglichkeiten durch Aufsatz von innovativen digitalen Plattformlösungen

Vertiefung der Kundenbeziehungen durch
personalisierte Beratung unter Berücksichtigung des nachhaltigen Produktportfolios

Kosteneffizienter und zukunftsorientierter Bezug relevanter ESG-Daten sowie robustes Datenmanagement inkl. bedarfsorientierten Zugriffsrechten