Ziele

  • Erweiterung des Produktangebots eines Robo Advisors um eine Nachhaltige Geldanlage, ausgerichtet an ESG-Fonds
  • Steigerung der Kunden-/Depotanzahl und der Assets under Management
  • Bereitstellung der ersten nachhaltigen, vollständig digitalisierten Vermögensverwaltung innerhalb der Finanzgruppe

Aufgaben

  • Business Analyse und Ableitung der Anforderungen an Plattform, Prozesse und Weboberfläche
  • Klärung und Abstimmung rechtlicher Dokumente für den Vertrieb der nachhaltigen Vermögensverwaltung
  • Begleitung der Auswahl nachhaltiger Fonds und Aufnahme in alle relevanten Systeme
  • Agile Planung und Umsetzung in parallel agierenden Scrum-Teams
  • Erstellung und Abstimmung des Vermarktungskonzepts

Ergebnisse

  • Positionierung von Nachhaltigkeit als Fokusthema bei Retailkunden
  • Nachhaltige Produktreihe mit verschiedenen Risikoklassen als Ergänzung zur bestehenden Produktlandschaft
  • Marketingkonzept und Re-Design der Plattform
  • Abfrage der Anlagepräferenz nach ESG in der Anlegerprofilierung
  • Einbindung in bestehende Betriebsprozesse

Unser Beitrag

  • Ausgestaltung der Produktidee (Ideation)
  • Marktscreening der Konkurrenzanbieter
  • Business Analyse und Erstellung einer Anforderungsliste als User Story Map
  • Steuerung der Entwicklungsteams
  • Unterstützung bei der technischen Umsetzung und im Anforderungsmanagement
  • Erstellung und Umsetzung des Testkonzepts und Durchführung der fachlichen Tests