Projekt: Nachhaltige Geldanlage-Führende Kapitalverwaltungsgesellschaft

Beratungsfelder

Angebot

Referenzprojekte

Fachberatung Wertpapiergeschäft

Fachberatung Wertpapier

Fachberatung Zahlungsverkehr

Aufgaben

Business Analyse und Ableitung der Anforderungen an Plattform, Prozesse und Weboberfläche

Koordination der beteiligten Abteilungen und externer Partner

Klärung und Abstimmung rechtlicher Dokumente für den Vertrieb der nachhaltigen Vermögensverwaltung

Begleitung der Auswahl nachhaltiger Fonds und Aufnahme in alle relevanten Systeme

Agile Planung und Umsetzung in parallel agierenden Scrum-Teams

Test und Testmanagement im Rahmen der agilen Entwicklung

Erstellung und Abstimmung des Vermarktungskonzepts

Ergebnisse

Positionierung von Nachhaltigkeit als Fokusthema bei Retailkunden

Nachhaltige Produktreihe mit verschiedenen Risikoklassen als Ergänzung zur bestehenden Produktlandschaft

Marketingkonzept und Re-Design der Plattform

Abfrage der Anlagepräferenz nach ESG in der Anlegerprofilierung

Einbindung in bestehende Betriebsprozesse

Unser Beitrag

Ausgestaltung der Produktidee (Ideation)

Marktscreening der Konkurrenzanbieter

Business Analyse und Erstellung einer Anforderungsliste als User Story Map

Steuerung der Entwicklungsteams

Unterstützung bei der technischen Umsetzung und im Anforderungsmanagement

Erstellung und Umsetzung des Testkonzepts und Durchführung der fachlichen Tests

Nachhaltige Geldanlage

Ziele

Aufgaben

Ergebnisse

Unser Beitrag

Weitere Projekte in der Fachberatung Wertpapier

Modernisierung und Digitalisierung der operativen Prozesslandschaft im Bereich Settlement und Asset Servicing

Aufbau und Umsetzung eines Beratungsportals zum Vertrieb von Fondsportfolios

Evaluierung/Umsetzung des neuen Standardansatzes zur Messung des Kontrahentenrisikos (SA-CCR)

Nachhaltige Geldanlage

Automatisierung von Handelsprozessen