Aufbau und Umsetzung eines Beratungsportals zum Vertrieb von Fondsportfolios

Ziele

Aufbau eines Beratungsportals (als B2C- und als B2B4C-Plattform) für Endkunden
Schnelle und zielgerichtete Umsetzung außerhalb der bestehenden Linien- Organisation (Fach und IT) mit Anbindung an alle notwendigen Systeme in agilem Vorgehen

Aufgaben

Aufbau eines Projekt- und Programm-Managements
Entwicklung und Abstimmung notwendiger, rechtlicher Grundlagen
Fachliche Konzeption inklusive Business Design
Ableitung der Anforderungen und Erstellung der IT-Konzepte für Web- und Kunden-Frontend
Agile Planung und Umsetzung in kurzen Sprints zur kontinuierlichen Verprobung mit Zielgruppe, Design, Legal und Business Modell
Erstellung und Controlling der Marketing- und Budgetplanung

Ergebnisse

Start eines disruptiven Beratungsportals für Endkunden nach nur 10 Monaten mit zielgruppengerechter Usability
Schnelle und agile Umsetzung des Projektes inklusive Aufbau des Startups als Robo Advisor
Rechtlich einwandfreier Rahmen für den Vertrieb von Fondsportfolios
Aufsatz effizientes Hosting

Unser Beitrag

Fortlaufende Entwicklung der Fach- und IT-Konzepte und des Business-Designs
Identifikation und Erstellung sämtlicher rechtlich notwendiger Vereinbarungen, Verträge und Dokumente
Providerauswahl über Ausschreibungs- und Bewertungsverfahren
Agile Umsetzung sämtlicher Aufgaben in kurzen Sprints
Regelmäßige Abstimmung des Projektfortschrittes mit dem Vorstand und Vertrieb

Weitere Referenzen zu Fachberatung Wertpapiergeschäft

Modernisierung und Digitalisierung der operativen Prozesslandschaft im Bereich Settlement und Asset Servicing

Umsetzung einer internen NFT-Spendenplattform auf Blockchain-Basis

Nachhaltige Geldanlage

Evaluierung/Umsetzung des neuen Standardansatzes zur Messung des Kontrahentenrisikos (SA-CCR)

Cofinpro AG

Hanauer Landstraße 211

60314 Frankfurt am Main

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