Nachhaltige Geldanlage

Ziele

Erweiterung des Produktangebots eines Robo Advisors um eine Nachhaltige Geldanlage, ausgerichtet an ESG-Fonds
Steigerung der Kunden-/Depotanzahl und der Assets under Management
Bereitstellung der ersten nachhaltigen, vollständig digitalisierten Vermögensverwaltung innerhalb der Finanzgruppe

Aufgaben

Business Analyse und Ableitung der Anforderungen an Plattform, Prozesse und Weboberfläche
Koordination der beteiligten Abteilungen und externer Partner
Klärung und Abstimmung rechtlicher Dokumente für den Vertrieb der nachhaltigen Vermögensverwaltung
Begleitung der Auswahl nachhaltiger Fonds und Aufnahme in alle relevanten Systeme
Agile Planung und Umsetzung in parallel agierenden Scrum-Teams
Test und Testmanagement im Rahmen der agilen Entwicklung
Erstellung und Abstimmung des Vermarktungskonzepts

Ergebnisse

Positionierung von Nachhaltigkeit als Fokusthema bei Retailkunden
Nachhaltige Produktreihe mit verschiedenen Risikoklassen als Ergänzung zur bestehenden Produktlandschaft
Marketingkonzept und Re-Design der Plattform
Abfrage der Anlagepräferenz nach ESG in der Anlegerprofilierung
Einbindung in bestehende Betriebsprozesse

Unser Beitrag

Ausgestaltung der Produktidee (Ideation)
Marktscreening der Konkurrenzanbieter
Business Analyse und Erstellung einer Anforderungsliste als User Story Map
Steuerung der Entwicklungsteams
Unterstützung bei der technischen Umsetzung und im Anforderungsmanagement
Erstellung und Umsetzung des Testkonzepts und Durchführung der fachlichen Tests

Weitere Referenzen zu Fachberatung Wertpapiergeschäft

Modernisierung und Digitalisierung der operativen Prozesslandschaft im Bereich Settlement und Asset Servicing

Umsetzung einer internen NFT-Spendenplattform auf Blockchain-Basis

Evaluierung/Umsetzung des neuen Standardansatzes zur Messung des Kontrahentenrisikos (SA-CCR)

Aufbau und Umsetzung eines Beratungsportals zum Vertrieb von Fondsportfolios

Cofinpro AG

Hanauer Landstraße 211

60314 Frankfurt am Main

welcome@cofinpro.de

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