Nachhaltige

Geldanlage

Ziele

  • Erweiterung des Produktangebots eines Robo Advisors um eine Nachhaltige Geldanlage, ausgerichtet an ESG-Fonds
  • Steigerung der Kunden-/Depotanzahl und der Assets under Management
  • Bereitstellung der ersten nachhaltigen, vollständig digitalisierten Vermögensverwaltung innerhalb der Finanzgruppe

Aufgaben

  • Business Analyse und Ableitung der Anforderungen an Plattform, Prozesse und Weboberfläche
  • Koordination der beteiligten Abteilungen und externer Partner
  • Klärung und Abstimmung rechtlicher Dokumente für den Vertrieb der nachhaltigen Vermögensverwaltung
  • Begleitung der Auswahl nachhaltiger Fonds und Aufnahme in alle relevanten Systeme
  • Agile Planung und Umsetzung in parallel agierenden Scrum-Teams
  • Test und Testmanagement im Rahmen der agilen Entwicklung
  • Erstellung und Abstimmung des Vermarktungskonzepts

Ergebnisse

  • Positionierung von Nachhaltigkeit als Fokusthema bei Retailkunden
  • Nachhaltige Produktreihe mit verschiedenen Risikoklassen als Ergänzung zur bestehenden Produktlandschaft
  • Marketingkonzept und Re-Design der Plattform
  • Abfrage der Anlagepräferenz nach ESG in der Anlegerprofilierung
  • Einbindung in bestehende Betriebsprozesse

Unser Beitrag

  • Ausgestaltung der Produktidee (Ideation)
  • Marktscreening der Konkurrenzanbieter
  • Business Analyse und Erstellung einer Anforderungsliste als User Story Map
    Steuerung der Entwicklungsteams
  • Unterstützung bei der technischen Umsetzung und im Anforderungsmanagement
  • Erstellung und Umsetzung des Testkonzepts und Durchführung der fachlichen Tests

Weitere Referenzen zu Fachberatung Wertpapiergeschäft 

Modernisierung und Digitalisierung der operativen Prozesslandschaft im Bereich Settlement und Asset Servicing
Automatisierung von Handelsprozessen
Evaluierung/Umsetzung des neuen Standardansatzes zur Messung des Kontrahentenrisikos (SA-CCR)
Aufbau und Umsetzung eines Beratungsportals zum Vertrieb von Fondsportfolios

Interesse geweckt? 

Cofinpro AG
Hanauer Landstraße 211
60314 Frankfurt am Main

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