Aufbau eines Robo Advisors in der Vermögensverwaltung

Ziele

Schaffung neuer Vertriebskanäle und Ausweitung der Onlinepositionierung
Aufbau einer fondsbasierten Vermögensverwaltung, auch als White Label Lösung
Etablierung kundenzentrierter Vorgehensweisen
Angebot individualisierbarer Portfolios mit ETFs, Themeninvestments und optionalem Anlageschutz zur Verlustbegrenzung
Aufbau einer agilen Organisation als Pilot für die Gesamtorganisation

Aufgaben

Ergebnisse

Aufbau einer agilen Organisation als Vorlage für die Unternehmensgruppe
Erfolgreicher Aufsatz einer digitalen Plattform als zusätzlichem Vertriebskanal
Erweiterung des Produktspektrums um eine digitale, fondsbasierte Vermögensverwaltung
Einführung einer neuen nachhaltigen Produktpalette ausgerichtet an ESG-Produkten
Erfolgreicher Aufsatz und Etablierung des B2C Kooperationsmodell für den stationären Vertrieb

Unser Beitrag

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